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零售简报

2019年11月零售简报(上)

发布日期:2019-11-15   来源:深圳珠宝网

  周大生2019年第三季度财报发布,营收利润保持双增长

  10月30日,周大生(002867)发布2019年第三季度报告,前三季度实现营业总收入38.10亿元,同比增长7.59%;归属于上市公司股东的净利润7.27亿元,同比增长22.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.89亿元,同比增长21.78%;基本每股收益1.01元。经营活动产生的现金流量净额5.29亿元,同比增长36.14%。

  其中,第三季度实现营业收入14.21亿元,同比增长0.22%;归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长4.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元,同比增长6.75%;基本每股收益0.35元。

  报告期,市场拓展稳步开展,市场份额持续提升,2019年1-9月份新开门店618家,净增门店412家,报告期末门店数量达到3787家,其中加盟门店3498家,自营门店289家。

  2019年1-9月份公司累计实现营业收入38.1亿元,较上年同期比较增长7.59%,其中自营线下、自营线上、加盟业务分别实现营业收入8.79亿元、3.44亿元、24.2亿元,分别占公司报告期营业收入的23.07%、9.02%、63.51%;受经济因素及消费市场环境影响,珠宝首饰行业面临较大销售增长压力,自营线下、加盟业务1-9月份实现营业收入略有增长,三季度增速回落。互联网(自营线上)业务营业收入继续保持较快增长,年初至报告期末累计营业收入较上年同期增长40.82%。

  各大电商“双十一”战报 苏宁黄金珠宝类目同比增长102%

  今年的双十一,各大电商平台毫无疑问地又创造了新的记录。譬如天猫,从0点到接下里的一个小时,每一秒都有新的纪录产生:

  再回首其之前的战绩:2016年天猫双11成交总额破1000亿元总用时18小时55分36秒,2017年破1000亿元用时9小时0分4秒,2018年破1000亿元用时1小时47分27秒。

  值得一提的是,如今仅过了1个小时就超过了1000亿元的战绩,对于天猫来说,可谓有望实现或者刷新此前市场预期的“天猫双十一成交额有望突破3000亿元”的目标。

  而结合以上数据,不难看出,“没有最强,只有更强”的大众的购买欲望无疑是促使电商平台刷新纪录的推动者。那么,疯狂的剁手族到底买了什么,而又有哪些品牌更吃香呢?

  苏宁易购方面,在家电3C品类上,在双十一开启1小时内,空调销售量超43万台,其中。力、美的、海尔等爆款空调1小时售出超31万套;55寸以上大屏彩电销售超20万台。手机以旧换新订单1小时内同比增长287%,智能数码产品1小时订单同比增长288%。

  在快消和百货方面,0点20分,羽绒服销量同比增长186%,黄金珠宝类目同比增长102%。苏宁汽车方面,整车订单数量同比增长1552%,销售额同比增长372%。后市场车品线上销售同比增长169%,电摩销售同比增长507%。

  天猫京东苏宁“一小时战报”交锋,疯狂的剁手族都买了什么?

  今年的双十一,各大电商平台毫无疑问地又创造了新的记录。譬如天猫,从0点到接下里的一个小时,每一秒都有新的纪录产生:

  再回首其之前的战绩:2016年天猫双11成交总额破1000亿元总用时18小时55分36秒,2017年破1000亿元用时9小时0分4秒,2018年破1000亿元用时1小时47分27秒。

  值得一提的是,如今仅过了1个小时就超过了1000亿元的战绩,对于天猫来说,可谓有望实现或者刷新此前市场预期的“天猫双十一成交额有望突破3000亿元”的目标。

  而结合以上数据,不难看出,“没有最强,只有更强”的大众的购买欲望无疑是促使电商平台刷新纪录的推动者。那么,疯狂的剁手族到底买了什么,而又有哪些品牌更吃香呢?

  天猫京东苏宁一小时战况如何?

  众所周知,一年一度的“双十一”不仅是消费者购物狂欢的盛典,也是各大电商平台大显身手冲业绩的最好时期。需要指出的是,目前电商行业主要呈现出“一超多强”的局面:阿里巴巴过去三年双11全网成交额占据三分之二的天下,而京东、苏宁以及拼多多则紧紧跟随。

  首先,我们还是来品一品天猫的一小时战报。

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  2019双十一,天猫仅用时1小时零4分,成交额便突破了1000亿元,并且刷新了此前的纪录。具体而言,双11实时交易数据显示,1分36秒时,天猫的“双十一”成交额便超过了100亿元,1小时03分59秒,成交额则突破了1000亿元,截止到上午6时,天猫双十一成交额已经超过1314亿元,比去年同期增加了至少200亿元。

  对于此战绩,阿里方面则表示,今年的双11订单创建峰值创下新的世界纪录,达到54.4万笔/秒,是2009年第一次双11的1360倍。由此,阿里巴巴成为全球首个将核心交易系统100%运行在公共云上的大型互联网公司。

  接下来,再看看京东的战报。

  据京东公布的数据显示,今年双十一,从11月1日0时到11月11日0时,京东平台十天累计下单金额突破1313亿元,而截止11日上午9时,京东全球好曲解累计下单金额超1658亿元。

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  此外,数据还显示,双11开始1小时,京东交易额同比增长320%,京东支付峰值同比提高327%,京东白条交易额实现10秒破亿。

  除此之外,苏宁易购也及时地发布了“一小时战报”。据相关数据显示,双11开始1小时,苏宁易购订单量同比增长89%。苏宁家电3C品类双11开启1分钟就突破10亿;1小时内,55以上大屏彩电销售超20万台,格力、美的、海尔等优质爆款空调1小时售出超31万套。

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  需要指出的是,由于拼多多暂未披露任何交易数据,因此其1小时战况目前还不可得知。而网易在将考拉出售给阿里后,网易严选也变得十分低调,目前数据也暂未具体公布。

至此,结合上述种种数据来看,不难发现,今年双十一,这几大电商平台的交易数据都在不遗余力地刷新之前的记录,而有意思的是,在这些亮眼数据的背后,还有许多“细节”值得慢慢品味。

  疯狂的剁手族买了什么?

  1、从地域来看,广东省的消费者购买力最强,剁手的速度可谓是强悍无比了。

  据相关数据显示,截至2019年11月11日凌晨1点,中国各省购买金额榜单前十排名:广东、浙江、江苏、上海、山东、北京、四川、河南、福建、湖北。

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  2、从品类来看,京东和苏宁易购的家电和消费电子等产品仍占成交额的大头,天猫则在服饰内衣、美妆个护等产品继续维持优势,且在家用电器方面取得不错成绩。

  具体来看,京东方面,在带电品类上,本次双十一,京东电器品类的表现依旧强势,在保持了高速增长的同时,又一次引领了国内消费升级的风潮:

  5G手机销量是10月全月的20倍,3000+价位段手机销量同比增2倍。70英寸及以上电视成交增长超4倍,高端立式空调的成交额增长也超过了2.8倍,家用中央空调成交额增长了3倍。2000元以上高端美容器产品成交额同比增长1.7倍。

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  除此之外,1-10日期间,京东家电开放平台上单店成交额超过100万的店铺数量已经超过千家。而京品家电为有孩子的家庭打造的C2M反向定制产品也受到了消费者的热捧,1-10日整体成交额是10月整体成交额的6倍,其中德尔玛母婴加湿器、小天鹅母婴洗衣机表现最为优异,小天鹅10公斤水魔方滚筒洗衣机1-10日整体成交额同比增长了整整5倍。

  苏宁易购方面,在家电3C品类上,在双十一开启1小时内,空调销售量超43万台,其中。力、美的、海尔等爆款空调1小时售出超31万套;55寸以上大屏彩电销售超20万台。手机以旧换新订单1小时内同比增长287%,智能数码产品1小时订单同比增长288%。

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  在快消和百货方面,0点20分,羽绒服销量同比增长186%,黄金珠宝类目同比增长102%。苏宁汽车方面,整车订单数量同比增长1552%,销售额同比增长372%。后市场车品线上销售同比增长169%,电摩销售同比增长507%。

  天猫方面,由于其没有具体披露各大品类的成交额,因此我们从券商机构结合其预售数据测算而来的研报来看,不难发现,天猫继续在服饰内衣、美妆个护等产品维持优势,并且在家用电器方面也取得不俗成绩。

  据国金证券研报指出,10月20日到10月31日各品类合计预售金额以天猫强势品类,如服饰内衣(155亿元)、美妆个护(72亿元)为主,但值得注意的是,天猫相对弱势品类3C家电,在天猫双十一预售期间取得了不俗的预售成绩(3,900万元),类目排名达到第三。

  此外,可以看到的是,天猫今年双十一前新上线了房产拍卖活动,受此影响本次房产/装修/建材类目(7.5亿)也跻身双十一预售金额前十。

  3、从品牌来看,各大电商平台上的品牌继续显示马太效应,呈现出“强者愈强”的局面。

  根据此前的预售数据来看,家用电器类目各品类头部品牌优势依然突出:美的/格力/奥克斯稳居空调类前三;海尔/美的/容声位列冰箱类名列前茅;洗衣机类目海尔/小天鹅/美的品牌占优,油烟机类目老板/方太/美的排名靠前。扫地机器人类目仍以科沃斯为主、集成灶类目火星人品牌占优。

  在这其中,双十一正式开启时,格力电器用时21分36秒,销售额破10亿;苹果官方旗舰店天猫双11仅用时10分钟,成交总额便已超去年全天7倍。戴森电动拖把10分钟成交超过去年全天成为新品翘楚;泡泡玛特龙家升迷你系列盲盒9秒钟售罄55000个。

  此外,11月11日凌晨,华为商城双十一战报显示,1小时1分,华为全品类销售额超去年同期全天销售额。而小米方面,1小时05分,小米天猫官方旗舰店支付金额超过10亿元。

  在食品饮料方面,尽管食品饮料大类并非天猫双十一预售主力类目,但细分品类的主力品牌仍在预售阶段表现突出, 如雀巢、伊利、蒙牛、汤臣倍健、三只松鼠、百草味等明星品牌。

  例如,“双十一”零点后,三只松鼠旗舰店用时19分23秒,交易额突破一亿元。据了解,2018年销售额破亿用时为9分26秒,此次破亿时间较去年晚约10分钟,在全网休闲零食行业,三只松鼠旗舰店居交易指数榜首,百草味旗舰店和良品铺子分别位列第二名和第三名。

  美妆个护方面,10月20日到10月31日,化妆品品牌仍然以外资品牌如雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅玉兰油等为天猫双十一预售期间主导, 但可以看到的是国牌仍在不断崛起,成长迅速;百雀羚、完美日记、珀莱雅等品牌预售金额上升明显。

  综合上述,可以看出,在双十一期间(包括预售阶段),消费者们更加倾向于在这几大电商平台购买家电、3C品类、服饰内衣、美妆个护等大品类的产品。

  原钻市场疲软 反促彩钻价格回升

  原钻市场疲软 戴比尔斯钻石产量下降14%

  矿山关闭,以及原钻市场疲软,De Beers戴比尔斯2019年第三季度钻石产量总计740万克拉,较2018年第三季度的870万克拉下降14%。

  戴比尔斯在全球的所有业务都经历了产量持平或下降的状况:

  博茨瓦纳(Botswana)的钻石产量与去年同期持平,为570万克拉。在纳米比亚,产量下降了7%,降至40万克拉。在加拿大,由于维克多( Victor)矿在第二季度关闭,导致产量下降了34%,降至80万克拉。

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  南非影响最大,钻石产量下滑了60%至50万克拉,因为威尼西亚(Venetia)预计将从露天开采转为地下开采。在2018年底Voorspoed煤矿关闭后,威尼西亚是戴比尔斯公司在南非仅存的一个矿场。

  尽管第三季度产量有所下降,但是戴比尔斯全年的产量仍维持在3100万克拉不变。

  矿山关闭 或对彩钻价格有帮助?

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  再来看彩钻市场。

  近期媒体报道都围绕在西澳大利亚的Argyle阿盖尔矿山,有彩钻经销商形容矿山的关闭是“喜忧参半”的,虽然这会直接影响彩色钻石行业的发展,但由于市场“供求关系”原则,粉钻价格会突涨。

  迄今为止,在拍卖会上售出的最昂贵的五件珠宝都是彩钻。其中,有三颗粉钻,两颗蓝钻,让我们来回顾一下拍场上的“彩钻之星”:

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  这枚椭圆形粉钻是美国宝石学会(GIA)评定过的最大的内部无瑕艳彩粉红钻,它的原石由De Beers戴比尔斯于1999年在非洲开采。

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  Oppenheimer Blue最初属于Oppenheimer(奥本海默)家族,它曾是De Beers 矿业公司的原所有者。

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  这颗祖母绿型切割粉钻打破了粉色钻石的单克拉公开拍卖纪录,同时它也来自Oppenheimer 家族的收藏。

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  这颗枕形切割蓝钻产自南非著名的 Cullinan(库里南) 矿,原石被赞誉为 Cullinan 矿有史以来发现的最重要的钻石原石之一,Blue Moon打破了蓝色钻石的单克拉公开拍卖纪录。

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  这颗阶梯式切割钻石原本重24.78ct,净度为VVS2级,格拉夫重新切割和抛光后,重量减少至23.88ct,但净度级别提升到IF内部无瑕。

  可以看到,天然彩钻在拍卖会上一次次地突破预估价,但从整体市场环境来看,专家认为天然彩钻的价格正在“温和而渐进地上涨”。

  总体而言,彩色钻石价格在2019年第二季度下跌了0.1%,其中蓝色钻石的价格下跌0.3%,黄钻价格下降0.8%。粉色钻石表现最佳,价格上涨了0.4%,专家表示这可能与澳大利亚Argyle矿山即将关闭有关系。

  东盟市场成新机遇

  环球经济前景未明,珠宝业界密切关注新兴市场带来的潜在商机。

  中美贸易磨擦为全球商贸带来挑战,珠宝商会领袖认为新兴的东盟市场日益重要,并可能为整个情势带来转机。

  所谓东盟市场,全名为东南亚国家联盟,由十个东南亚经济体所组成,包括汶莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。美国是全球最大的珠宝市场,但现时美国因中美贸易战对中国实施加征关税,珠宝业已不被豁免,这意味着年终销售旺季的订单,美国珠宝商可能因从中国进口货物成本上升而改与其它关税政策稳定的国家合作,这将对中国珠宝制造商构成挑战。东盟十国的新兴市场正正为现时情况带来转机,为业界带来新机遇。

  市场机遇

  香港钻石总会创会会长马墉宜指,东盟市场潜藏商机,香港作为珠宝业的重要枢纽,所有的版块,包括生产丶批发丶设计丶出口零售等都集中于此,任何机会都不应错过。他续指,东盟市场由於地理位置以至品味相近,拓展该市场尤其大有可为,而另一方面,东盟市场各国亦希望能藉香港扩展跟中国的贸易联系。

  香港珠宝玉石厂商会会长卢仲辉表示,中美贸易战固然为全球带来挑战,但有企业已然为此作好准备,把焦点转移到其他市场。他说:“单论市场成熟度,东盟市场虽没美国高,但东盟包含十个国家,是非常多元化的市场。”以人口数字来看,东盟市场比美国更大:美国人口为3.27亿,而东盟市场则有6.4亿人口。

  除了东盟市场外,商会领袖认为大湾区的发展潜力亦不容忽视。香港珠宝制造业厂商会主席杜源宁预视珠宝业产业链有转移趋势,业界应灵活转变,把握东盟十国及大湾区的发展机遇。他坦言:“我们应尽快着手准备。美国的消费体量一定比其它国家大,然而贸易战状态持续,终将影响消费情绪变弱。东盟十国是新兴经济体系,经济继续增长,新机会就会到临。”

  国内市场

  马墉宜指中国市场虽然仍有隐忧,但亦开始回稳,商业级钻石需求上升,当中尤以30至50份、净度为SI的钻石最受欢迎。他说:“这代表消费市场对钻石需求有明显回升,这个趋势我们会密切留意。至于过去几个月原石供应减少,是由於市场在供需方面自然的融合和调整,是健康的现象。”

  香港宝石厂商会会长范小彬则说明了中国珠宝市场的改变趋势,包括新珠宝品牌涌现、知识产权关注提高以及消费者需求趋高,珠宝首饰的设计、工艺以至个性化越来越受市场重视。